华福证券—轻工制造行业：关注政策催化顺周期情绪复苏—250302

两会即将召开，政策催化预期提升，关注顺周期和内需消费情绪复苏。家居行业景气度回升，一线城市二手房成交回暖，欧派家居等定制龙头有望受益于行业格局改善和国补政策落地。出口链方面，美国对华关税加码，但多数出口企业有海外产能布局，影响可控。