AI需求爆发+机构力推 数据港站上AIDC新基建风口

阿里云智能集团受AI需求推动季度收入增长18%，腾讯加大AI投入研发支出同比增21%，美国撤销部分AI芯片出口限制但加强半导体管制。分析师看好AI基础设施竞赛元年，重点推荐数据港作为AIDC产业链核心标的，同时关注液冷、国产算力等方向。海风、卫星互联网等板块亦受关注。