数据港入选IDC投资标的，AI算力需求推动行业增长

通信板块上半年涨幅排名第25，估值处于合理水平。下半年看好光模块、IDC、物联网模组板块，其中数据港被列为IDC领域重点推荐标的。行业受益于AI算力需求增长，但面临关税政策影响和政策支持待落地的不确定性。端侧AI市场预计高速增长，国内企业迎来发展机遇。