数据港入选AIDC算力产业链受益标的

Meta、微软、亚马逊等科技巨头2025Q2财报显示资本开支与云业务显著增长，其中Meta全年资本开支上限调至720亿美元，微软Azure全年收入超750亿美元，亚马逊AWS净销售额增长17%。康宁光通信业务Q2营收同比增长41%，受益于超大规模客户AI节点升级带来的“Scale-up”需求，该新业务规模预计达现有2-3倍。Vertiv和Celestica均上调全年业绩指引，分别上调至100亿和115.5亿美元。分析师推荐数据港为AIDC机房建设受益标的，认为其在柴油发电机、液冷技术等领域具备优势，同时看好AI算力产业链长期发展。