【观点】券商看好5G与AI基础设施景气

广东通信管理局日前召开2026年全省信息通信行业工作会议，会议强调2026年将新增建设5g基站2.1万个，该消息为5g基础设施投资提供了增量指引，增强了市场对产业链相关公司业绩持续性的预期。

甬兴证券表示，云厂商资本开支持续高涨，AI基础设施产业链高景气持续，科技巨头加码人工智能基础设施建设有助于消除对“算力过剩”的担忧。

华西证券表示，卫星互联网发展势头迅猛，星座常态化发射有望推动通信容量增大、时延降低，相关应用快速落地。