开源证券—通信行业点评报告：AI应用渐起，AIDC率先受益—250114

CES2025展示了大量AI应用终端，如AI翻译耳机、AI手环/吊坠、AI戒指和AIAR/VR眼镜等，推动了云端结合的需求。随着AI功能的增强，特别是推理需求的增长，AIDC（人工智能数据中心）需求显著增加。字节跳动旗下的豆包APP用户量快速增长，成为国内首个用户规模破亿的AI应用。互联网巨头如字节跳动、阿里、腾讯等持续加大对AIDC的需求，推荐关注相关核心供应商如润泽科技、宝信软件等，数据港作为受益标的之一也被提及。