【华西通信】AIDC新逻辑：私有云、政企云部署有望加速

华西证券研究报告指出，昇腾DeepSeek一体机的推出加速了私有云和政企云AI部署，推动了数据中心需求回升，特别是中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商受益。报告看好包括数据港在内的多家公司，并强调AI算力、卫星互联网、产业智能制造和信息安全四大趋势。同时，提示Capex不及预期、应用推广不及预期等风险。