DeepSeek影响硬件和软件轮动 看好AI硬件龙头估值修复

上海证券发布电子行业先进科技主题周报，强调DeepSeek R1模型的广泛应用和其对AI生态链的重塑作用。报告看好AI硬件龙头的估值修复，并建议关注多个受益赛道，其中包括数据港在内的AIDC领域。DeepSeek R1已广泛接入微信、三大运营商及多家国企，推动AI新消费场景的发展。报告同时提示了下游需求不及预期、技术落地不及预期等风险。