AIDC：当前时点怎么看

AIDC板块近期涨幅超预期，数据中心板块因AI资本开支特别是阿里资本开支大超预期而迎来上涨。长期发展需关注供需关系、行业竞争格局、政策影响及技术创新。24年下半年产业需求拐点明显，但当前高胜率和高赔率条件部分不成立，短期估值较高需谨慎乐观。运营商云业务重估带来估值修复空间，AI将拉动数据中心和云业务增长。工信部和国资委的推动将加速电信运营商云计算和数据中心业务需求端发展。