瑞芯微受益AI SoC需求增长 行业景气度提升

华为在2025金融AI推理应用落地与发展论坛展示UCM技术突破，通过"以存代算"方案提升AI推理效率，推动SSD存储需求增长。半导体行业7月景气度回升，存储器合约价涨幅持续扩大，企业级产品需求提升带动龙头公司业绩增长。瑞芯微作为SoC芯片设计公司，被列入端侧AISoC芯片受益标的，受益于AI眼镜等硬件渗透率提升，二季度业绩已体现高增长，三季度随新品发布需求迭升。行业分析指出AI驱动下游增长，国产替代持续推进，半导体存储、代工、SoC等环节业绩弹性明确。