政策与AI双轮驱动，洁净室龙头亚翔集成受益

近日，金融监管总局发布通知，调整保险公司相关业务风险因子，旨在通过政策引导增加保险资金等中长期资金对权益市场的配置，市场流动性或将改善。建筑央企作为低估值安全资产，被视为中长期受益板块。

在全球AI技术加速迭代背景下，半导体及泛半导体产业链需求增长，洁净室建设需求有望持续释放。洁净室工程龙头企业受益下游景气度提升，订单快速增长，且海外业务成长亮眼，盈利提升和业绩释放具备基础。