【观点】科创设备赛道持续冲高，半导体设备与材料受益AI存储需求爆发

全球AI存储需求爆发开启产能扩张大周期，叠加国产算力自主可控加速推进，半导体设备与上游材料作为产业链核心“卖铲人”，同时受益于供给端产能释放与需求端架构升级的双重催化，行业景气度有望持续上行。