政策支持与电子布需求推动 国泰集团入选景气赛道龙头

华源证券报告指出，水泥行业'反内卷'政策若严格执行，将减少熟料产能至17亿吨，产能利用率有望回升至70%，接近历史高点。同时AI发展推动高端电子布需求增长，国内企业技术突破带来市场机会。报告建议关注景气赛道企业，其中包括国泰集团。