金诚信：金诚信向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

金诚信矿业管理股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过20亿元，用于赞比亚鲁班比铜矿采选工程技改、矿山设备购置、地下绿色无人智能设备研发及补充流动资金。公司主体及债券信用评级为AA，未提供担保。公司近三年累计现金分红4.77亿元，占年均可分配利润的44.31%，符合监管要求。公司存在应收账款较高、境外经营、安全环保等风险，且控股股东股权质押比例较高。公司最近三年无债务违约，平均可分配利润足以覆盖债券利息。