机构重仓半导体！兆易创新成自主可控主线宠儿，基金持仓占比显著提升

2025年第一季度电子行业基金持仓占比提升至18.7%，半导体板块因自主可控逻辑受机构青睐，兆易创新等公司获加仓。半导体配置比例环比增1.67%，美国制裁加剧国产替代需求，国产AI芯片突破支撑行业回暖。消费电子受政策刺激但持仓微降，元件板块受AI需求影响分化，光学光电子面板价格上行，电子化学品国产替代加速。