AI芯片爆发+国产替代加速！兆易创新站上半导体风口？

东海证券4月半导体行业报告显示，AI芯片企业业绩显著增长，关税摩擦加速半导体国产化进程。全球半导体需求持续改善，AI服务器、新能源车等需求强劲，存储芯片价格上行。国内AI芯片企业如寒武纪、恒玄科技表现亮眼，公募基金重仓配置半导体龙头，兆易创新位列TOP20持仓。报告指出，关税政策虽短期影响部分领域，但长期推动国产替代，建议关注MCU等细分领域。兆易创新作为MCU市场重点标的，受益于国产化趋势及汽车电子需求增长。