存储龙头兆易创新获券商力挺！AI+车规双轮驱动，三年净利润要翻倍？

华西电子发布研报指出，兆易创新作为国产存储龙头和MCU领军者，在NOR Flash领域市占率全球第二，MCU业务国内第一。公司布局AI驱动的存储变革，成立子公司切入CUBE堆叠存储市场，车规级MCU已覆盖智能座舱等场景，并全球首发RISC-V内核MCU。研报预测2025-2027年归母净利润复合增速超25%，当前对应PE估值处于行业合理区间，首次覆盖给予增持评级。