AI芯片需求增长叠加存储价格反弹，兆易创新或受益行业复苏

申万电子行业上周上涨3.60%，排名申万行业第三。博通Q2营收150亿美元超预期，AI芯片业务增长46%至44亿美元，预计明年AI芯片部署规模继续扩大。存储价格Q2反弹优于预期，DRAM和NAND Flash价格跌幅收窄，主要厂商减产推动市场回暖。投资建议关注包括兆易创新在内的消费电子、端侧AI和存储相关标的，风险提示包括贸易摩擦及需求复苏不及预期。