半导体需求复苏，兆易创新MCU板块受关注

半导体行业7月持续回暖，需求复苏尤其在AI服务器、新能源车等领域，兆易创新所在的MCU市场被列为重点关注对象。公募基金持仓半导体市值占比提升，行业估值处于历史中高分位。投资建议提及兆易创新为汽车电子国产化受益标的，国产替代进程或加速。风险提示包括需求不及预期和国产化进程放缓。