存储行业回暖兆易创新迎利好

半导体行业维持高景气，存储需求回暖趋势显著。铠侠FY25 Q1净利润环比增长39.1%，预计NAND市场bit增长率达10%，智能手机、PC及数据中心需求推动存储复苏。现货市场服务器DDR5价格上扬，存储厂商如兆易创新被列为受益标的。AMD二季度营收创历史新高，提前量产AI芯片，加速产能提升。中芯国际和华虹半导体二季度产能利用率提升，模拟芯片需求旺盛，国内企业加速替代海外份额。GPT5发布后市场资金回流硬件板块，北美算力产业链及存储模组公司受关注。