【观点】莫海波看好光模块消费游戏行业

万家基金总经理莫海波在2026年一季报中披露，其旗下基金对兆易创新进行了减持。同时，莫海波看好光模块、部分消费和游戏行业的机会。

对于光模块，他指出CPO替代需要时间，可插拔光模块近期不易被替代，估值压制消除，业绩兑现度高。

消费方面，压制因素好转，估值低，对部分龙头公司进行了配置。

游戏行业，AI降本增效，政策鼓励，估值底部，存在双击机会。