【观点】美光广岛扩建推动存储景气，兆易创新受益于产业链传导

美光科技启动广岛工厂扩建，总投资93亿美元用于HBM等先进存储芯片生产，预计2028年夏季出货。该事件标志着AI存储从周期品转向战略品，存储三巨头正在将HBM产能竞争窗口推至2028年。

兆易创新作为国内DRAM/NAND设计龙头，受益于存储涨价周期和产业链情绪传导，DRAM业务增速表现突出。