【市场】存储供需趋紧 半导体行业景气度获机构看好

2026年8月5日存储行业供需紧张，SK海力士联合闪迪发布下一代高带宽闪存HBF行业标准，三大原厂已完成2027年全年产能分配谈判，DRAM与HBM产能被提前预订一空，存储供需预计最为紧缺。

Omdia上调2026年半导体收入增长预测至94.1%，AI需求导致HBM及先进封装产能瓶颈至少持续至2027年。

中信建投证券指出全球半导体设备进入“量价齐升”通道，国金证券指出细分行业景气指标显示半导体各环节均处于稳健向上态势，AI算力硬件核心公司二三季度业绩环比有望加速。

兆易创新为电子50指数前十大权重股，有望受益于半导体行业景气上行趋势。