DeepSeek冲击全球，国产科技待重估

春节期间，港股半导体板块集体大涨，龙头企业如晶门半导体、上海复旦、华虹半导体和中芯国际涨幅均超过两位数。美银证券和天风证券均对半导体行业持乐观态度，认为AI发展将带来新的市场机遇，且国产替代趋势加速本土产业链发展。尽管存在竞争加剧和地缘政治风险，但整体市场情绪乐观。