国产算力需求超预期，这个赛道将迎新涨价周期！

2024年以来，随着国产大模型DeepSeek的应用进展和算力需求的增长，存储概念股整体表现强势，累计涨幅超20%。多家存储公司如澜起科技、聚辰股份等发布业绩快报，显示营收和净利润大幅增长，兆易创新也在消费级存储领域表现突出，预计全年净利润同比增长1260.08%—1500.1%。尽管2024年下半年消费类存储价格有所下滑，但随着NAND厂商减产，市场供需关系有望在2025年下半年改善，存储价格或将回升。