东海证券—半导体行业2月份月报：海外科技股2024Q4业绩持续回暖，DeepSeek大模型引燃AI云与端热情—250307

2月份半导体行业持续回暖，部分细分产品价格有上涨趋势，AI算力、AIOT、AI端侧等结构性机会值得关注。全球半导体供需保持弱平衡，手机、平板、可穿戴设备和新能源车需求增长显著。美国可能加征半导体关税或将加速国内半导体自主可控进程。国补政策落地或提振消费电子需求。整体来看，逢低关注细分赛道龙头标的。