【观点】资金博弈三主线，山东玻纤受关注

资金围绕人形机器人、AI算力硬件与商业航天三条主线博弈，受特斯拉Optimus量产倒计时、英伟达与康宁扩产光纤及Token消耗预期上修、天舟十号发射等因素驱动。

核心受益领域包括减速器/丝杠等零部件、光通信/CPO与算力租赁、PCB，关注股票中包括山东玻纤。

需警惕高位抱团松动与消息证伪风险。