【观点】AI需求驱动化工新材料迎增量，供需结构偏紧引关注

长江证券发布AI材料专题研究，指出AI产业链需求爆发将显著利好化工新材料行业。报告认为，AI产业需求自上而下传导至原材料端，化工新材料因技术、认证、海外供给等因素，产能释放缓慢，供需结构长期偏紧。

具体分析了高频高速树脂、MLCC粉体、光模块新材料（如电子级红磷、高纯四氯化硅）、液冷材料（如氟化液）等多个细分领域。报告指出，PFA（一种高端氟树脂）等氟系新材料领域，国内企业已取得突破，国产替代有望加速。基于以上分析，报告建议关注相关细分领域的化工新材料公司。