半导体行业复苏+国产替代加速，新洁能站上新一轮增长风口

中美技术博弈推动半导体自主可控需求，新洁能所在行业迎来复苏信号。晶圆代工产能满载、涨价预期增强，封测环节先进工艺突破，存储器价格回升，模拟芯片国产替代加速，SoC厂商因AI需求业绩爆发。新洁能被列入半导体设计领域投资建议名单，受益于行业景气度回升及国产替代进程。