AI算力爆发提振半导体，新洁能获机构重点推荐

AI需求推动半导体行业景气度提升，台积电5月营收同比增39.59%，预计Q2营收季增13%；Marvell和博通财报显示AI算力需求爆发，Marvell数据中心收入同比增76%，博通预计2027年客户将部署百万级AI加速器集群。DDR4价格因供应收缩及关税因素预计Q2大幅上涨。投资建议明确推荐关注新洁能，因其受益于半导体国产化进程加速及行业景气复苏。