【观点】AI驱动下关注功率板块新洁能

英伟达GTC2026召开，展示了AI计算平台Vera Rubin，CEO宣布到2027年销售规模将超1万亿美元，推动AI创新。

阿里、腾讯发布2025Q4财报，云业务进一步增长，AI Agent进入大规模落地阶段。

当前电子行业虽有回调，但半导体国产化长期空间较大，建议逢低关注设备、材料、AI端侧等结构性机会，包括功率板块的新洁能。