军工板块基金持仓回暖，派克新材获机构重点关注

2025年第二季度主动基金对军工板块的持仓数据显示，军工超配幅度环比增加0.35个百分点至0.92%，总装和分系统板块持仓占比提升，而零部件板块持仓占比下降14个百分点。机构认为随着订单落地及军贸需求增长，军工上游景气度有望回升。在基金加仓的军工股中，派克新材作为航发链核心标的被重点推荐，建议关注其在航发动力、高温合金等领域的布局。