军工景气预期向好 派克新材属航发链受益标的

2025Q3主动基金重仓军工超配幅度缩小，但机构认为未来随着内需景气恢复、新质新域加速建设、军贸出口新增量，军工超配幅度有望扩大；零部件类持仓虽Q3下降，但订单落地后配置比例或回升。航发链是机构看好的相关标的方向之一，派克新材605123被列入航发链标的名单，有望受益于行业景气度回升。