【观点】华西周观点看好AI产业链，德才股份受益

华西计算机周观点指出，字节跳动在AI技术领域领跑，Seedance2.0等模型发布彰显全链路布局优势，视频模型的规模化应用有望重构内容产业价值。国产大模型步入差异化竞争与商业化变现阶段，阿里、MiniMax等厂商在电商、编程等场景加速落地，推动从流量优先转向付费订阅的可持续变现。海外云厂商资本开支激增，推理需求与Agent时代驱动算力产业链全面受益，从AI芯片、光模块到IDC服务景气度提升。在投资建议中，德才股份被明确列为字节链受益标的，可能随AI产业发展获得市场关注。