【观点】存储行业迎AI驱动景气周期，半导体设备需求看涨

SK海力士在高盛电话会上发布观点，认为全球存储器产业已彻底转向卖方市场，2026年价格涨势将贯穿全年。存储芯片供需缺口引发的“超级周期”以及AI算力需求持续爆发，共同驱动半导体制造厂商扩大资本开支，进而直接拉动上游半导体设备需求。

中国银河表示，硬件是AI应用落地最为确定的受益方向，为消费电子产业链公司带来新的业务增长点。长江证券认为，AI技术爆发催生的存储需求呈指数级增长，行业正迎来由AI主导的结构性景气周期，供需错配格局难以根本改变，本轮存储行业上行周期有望持续延续。