【观点】算力需求爆发推动电子行业利润分化，高端材料环节受益逻辑清晰

文章指出，2026年上半年算力需求大幅增长推动电子行业利润同比增96.9%，但内部利润高度分化：算力红利集中于先进制程和高端材料，而非全行业受益。其中电子专用材料环节（硅片、光刻胶等）受益于国产替代和AI材料升级，增速可持续性较强。立昂微作为半导体硅片制造商，处于这一受益环节，长期逻辑较为清晰。