【观点】国邦医药动保板块迎拐点，下调盈利预测仍维持买入

基于2025年业绩稳健增长和动保板块价格拐点预期，分析师下调了公司2026—2027年的盈利预测，原预测2026/2027年归母净利润分别为12.35/13.91亿元，新预测为2026—2028年归母净利润10.6/12.91/14.67亿元。

但当前股价对应PE为14.2/11.6/10.2倍，估值性价比高，因此维持“买入”评级。