【观点】机构看好光模块设备需求，推荐天准科技

深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028年）》，提出推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级，支持800G及以上光模块量产项目落地。

AI算力驱动光模块代际升级，光模块设备需求有望进入高景气周期。东吴证券等机构分析认为，高速率产品推动设备向高精度、高自动化升级，耦合与测试环节价值量高，并推荐天准科技（AOI设备）等产业链标的。