存储减产+AI爆发！澜起科技迎双重利好，国产替代加速器启动？

全球五大NAND原厂（三星、SK海力士、美光等）计划2025年上半年减产10%-15%，存储器价格有望反弹。集邦咨询指出，北美云服务商加大AI投资，将显著推升2025年第三季度企业级SSD需求，供应趋紧或带动价格上涨。国内存储厂商通过差异化策略及本土化服务，在利基市场逐步突破，海外减产或加速行业格局优化。AI基建需求爆发叠加国内云厂商（阿里、腾讯等）千亿级资本开支，企业级存储市场2024年增长超180%，澜起科技等国产厂商凭借DDR5、HBM等技术布局，有望受益国产替代浪潮。