【市场】AI驱动半导体景气，澜起科技受推荐

受AI增量需求拉动，半导体行业景气超预期，存储和高端PCB产业链供不应求，晶圆代工、封测等环节呈现涨价预期，终端已通过涨价传导，行业盈利水平温和修复。CES展上AR眼镜创新强化端侧预期，英伟达新架构提升NAND Flash价值，政策推动半导体材料国产替代。机构维持电子行业乐观判断，并推荐澜起科技等标的。