【观点】分析师指出澜起科技受益AI算力国产替代

近期A股人工智能板块走强，背后是海内外云服务厂商业绩增长的印证。光通信龙头Lumentum订单已排至2028年，显示AI基础设施需求强劲。

2026年谷歌云大会将召开，核心聚焦AI云基础设施创新，发布新一代TPUv8架构并揭晓OCS光路交换机应用场景，标志着AI向企业级落地加速演进。

机构预测2026年全球AI算力市场规模将突破3000亿美元，谷歌的技术路线加速了国产算力生态对标，OCS与TPU链迎来国产替代黄金期。在此背景下，作为人工智能关联个股的澜起科技等国产供应商龙头将直接受益。