【观点】券商分析AI行业趋势与算力需求

工信部近日发布政策，鼓励工业数据筑基行动，深化人工智能赋能。

国信证券表示，国内互联网巨头资本开支节奏慢于海外，预计26年EPS增长有压力，但本月底美股巨头财报或带动云计算厂商新一轮行情。

国泰海通证券指出，Anthropic年化收入反超OpenAI，国内智谱、DeepSeek等模型进展迅速，阿里、腾讯加速AI战略。

华鑫证券称，CoreWeave与Anthropic达成算力协议，显示AI算力需求持续攀升，前沿大模型厂商和云厂商有望受益。