【观点】端侧AI落地加速 硬件升级带来产业链确定性机遇

2026年8月端侧AI落地进程加速，豆包大模型上车特斯拉、苹果华为小米AI助手集体过审，中国AI手机出货量预计同比增长31.6%，渗透率突破53%。端侧AI落地推动散热、PCB、内存等硬件环节量价齐升，对应供应链企业业绩增长确定性较高。澜起科技作为端侧AI产业链相关标的，被多只AI主题基金重仓持有。同时需关注存储涨价、杀手级应用缺失、大模型与终端厂商博弈等潜在风险。