半导体国产替代再提速！中微公司能否扛起设备大旗？

半导体设备板块受原产地新规和关税反制影响，国内成熟制程产能释放加速。国产设备厂商在模拟芯片替代趋势中迎来验证窗口期，中微公司作为本土设备龙头被重点推荐。板块对制裁利空已逐步钝化，实际交付能力和客户验证进展成为核心驱动因素。