中芯华虹业绩超预期，AI算力需求推动设备需求

中芯国际、华虹半导体2025年二季度营收同比分别增长16.2%、18.3%，产能利用率提升至92.5%和108.3%，显示半导体需求回暖。中芯国际透露将配合国际客户需求扩建第三代半导体产能，利好设备厂商。OpenAI发布GPT-5，显著提升AI算力需求，推动芯片制造投资。特朗普宣布对华芯片征收100%关税，但中微公司主要服务国内客户，影响有限。台积电7月营收同比增长25.8%，行业景气度持续。英伟达H20芯片获对华出口许可，AI服务器需求或带动设备采购。