半导体行业复苏扩产 中微公司迎利好

电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，国产化力度超预期；全球AI带动半导体扩产持续，25Q2全球半导体设备销售额同比增23%，国内设备厂商Q3营收大幅增长，订单兑现度强且研发投入高，国内产业链加速发展；海外大厂Q3中国区营收增长，关键设备到位后国内先进制程扩产或加速，中微公司作为半导体设备厂商将受益。