机构看好半导体设备国产替代，中微公司作为龙头受益

诚通证券最新研报指出，AI驱动下的半导体投资应聚焦于半导体设备领域持续突破的国产替代机会。

行业层面，存储晶圆涨价周期超预期，在先进制程及存储扩产趋势下，2026年国产半导体设备订单有望加速增长，国产化率将进一步提升。

中证半导指数重点布局中微公司等细分龙头。诚通证券分析认为，刻蚀等环节国产化率已超过50%，龙头公司有望持续提升份额。