【机构】券商看好设备国产替代，中微公司受益

券商认为，外部风险强化自主可控诉求，半导体材料/设备国产替代进程或将加速。投资逻辑形成“双轮驱动”：短期看，供应链安全焦虑将加速下游厂商导入国产方案的意愿；长期看，产业资本布局（如长鑫、中芯国际等扩产）已全面加速，为上游设备材料公司打开成长空间。

在半导体量检测设备领域，日本企业占据较高份额，国产设备公司正逐步进入，中微公司等已推出相关产品，有望在此背景下受益。