【市场】存储周期与技术突破共驱设备板块走强

存储巨头三星电子计划在第一季度将NAND闪存供应价格上调100%以上，强力确认行业进入明确的上升周期。价格的大幅回升将改善存储芯片制造商的盈利能力和资本开支意愿，从而直接带动对前道制造设备、后道测试设备以及精密零部件的订单需求，这是驱动设备股上涨的核心商业逻辑。

中科院研究团队在AI芯片核心的存储技术路径上取得重大进展，相关成果登上《Science》。该技术有望突破现有存储器的密度与能效极限，为半导体材料和先进设备打开了充满想象力的长期成长空间，提振了板块的整体风险偏好。

分析认为，半导体设备板块的上涨是存储周期强劲复苏的确定性与前沿技术突破的想象力共同作用的结果。中微公司作为半导体设备ETF的重仓龙头之一，将直接受益于行业趋势。