【观点】海力士巨资扩产预示存储扩产潮，国内设备商迎机遇

开源证券发布行业点评报告，核心观点认为：SK海力士宣布追加150亿美元投资，或将打响全球存储芯片扩产第一枪。在AI需求旺盛及供应链紧张的背景下，主动扩产成为头部厂商的必然选择。

报告进一步指出，国内先进逻辑扩产有望超预期，同时半导体设备“去日化”趋势有望加速，这将为国产设备商带来替代机遇。此外，英伟达引领的3D封装技术趋势，也为混合键合等先进封装设备打开了成长空间。

在受益标的中，报告明确推荐中微公司作为存储扩产的核心受益标的。